Mandatsstruktur & Methodik
Konzentriertes Portfolio aus 28 bis 32 Qualitätsunternehmen. Industrieländer bilden den Schwerpunkt, ausgewählte Schwellenmärkte sind auf maximal 15 Prozent begrenzt. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre.
Die konkrete Ausgestaltung wird auf Ihre Anlageziele, Liquiditätsplanung, regulatorischen Vorgaben und Risikobudgets abgestimmt. Alle Annahmen, Kosten und Restriktionen werden vor Mandatsbeginn dokumentiert.
Methodische Bausteine
Asset Allocation
Strategische Allokation auf Basis individueller Mandatsziele und Restriktionen.
Selektion
Quantitative und qualitative Auswahl im definierten Anlageuniversum.
Risikosteuerung
Laufendes Monitoring von Portfolio-, Drawdown- und Konzentrationsrisiken.
Reporting
Echtzeit-Zugang plus monatliche Performance- und Risikoübersichten.
Sicherheit & Regulierung
- ✓KAGB §44Registrierte Vermögensmanagement-Gesellschaft mit dokumentierten Governance-Prozessen.
- ✓Externe VerwahrungMandantengelder verbleiben auf segregierten Konten bei externen Verwahrstellen.
- ✓Institutionelles ReportingTransparente Performance-, Risiko- und Kostenberichte.
Für wen eignet sich die Strategie?
Für Family Offices, Stiftungen, Pensionskassen und qualifizierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, klarer Risikotragfähigkeit und institutionellen Reporting-Anforderungen.